| 一、客户管理中心 |
| 客户管理中心 |
客户信息中心:以客户为中心,记录所有与客户相关的信息,包括客户基本信息、联系人信息、跟踪记录、市场机会、合同记录、服务记录、账款往来等都在一个界面集中显示,可快速准确查询同一客户的所有信息。 |
| 客户检索 |
根据录入时间、客户类型、业务员等检索条件快速找到客户,支持模糊检索。 |
| 客户联系人 |
客户相关的所有联系人,同一客户可以对应多个联系人。 |
| 跟踪记录 |
记录同一客户所有洽谈记录,时间、联系人、洽谈情况等,同时可进行预约管理、上级可查看每个客户的跟踪记录,并进行指导和点评。 |
| 客户分配 |
可根据销售人员特点及客户情况,对客户进行重新分配 |
| 客户共享 |
将自己的客户共享给其他人员以利于销售过程中的协作。 |
| 客户资料导入 |
将客户资料做成EXCEL格式的可一次性导入系统,提高工作效率。 |
| 客户资料导出 |
将系统内的客户资料导出为EXCEL文档格式,有利于管理者离线管理和使用。 |
| 客户回收站 |
删除的客户资料都暂存放在回收站,只有管理员才能彻底删除,有效防止了误删和恶意删除,让客户资源成为公司永恒的资产。 |
| 二、市场机会分析 |
| 市场机会 |
添加、修改、删除客户所有的市场机会。 |
| 市场机会查询 |
可按时间、客户名、部门、销售人员进行机会查询。 |
| 市场机会统计 |
按时间、部门、人员统计市场机会数量及机会转化率。 |
| 权限管理 |
当前用户只能查看自己及下属员工的市场机会 |
| 回收站 |
删除的市场机会,只有管理员能彻底删除,有效防止了误删和恶意删除。 |
| 三、竞争对手分析 |
| 对手资料管理 |
全面记录竞争对手的基本信息,竞争对手名称,情况简介,重点关注产品、对手优劣势分析等数据,可添加、删除、修改 |
| 权限管理 |
当前用户只能查看自己及下属员工的竞争对手分析 |
| 对手回收站 |
删除的竞争对手资料都存放在回收站,只有管理员才能管理回收站,有效防止了误删和恶意删除。 |
| 四、合同管理 |
| 合同资料管理 |
全面记录合同信息,在合同界面可以集中查看产品购买明细、回款进展等信息。 |
| 合同附件 |
合同以附件的形式上传,可下载。 |
| 合同查询 |
根据时间、客户名、销售人员等进行查询,支持高级、模糊查询。 |
| 合同回收站 |
删除的和过期的合同资料都存放在回收站,只有管理员才能管理回收站,有效防止了资料的误删和恶意删除。 |
| 合同统计 |
分别以柱状图、折线图和饼状图三种形式显示合同金额和合同数量的区域分布、行业分布、阶段分布、人员分布、每月新增分布等,并支持打印和导出。 |
| 合同数据汇总 |
分别以报表的形式显示今日业绩榜、挑战记录、各部门、小组、人员的业绩对比、客户购买次数、购买产品明细、购买价格等等,统计结果并支持打印和快速检索。 |
| 五、客户服务 |
| 客户服务管理 |
记录所有客户的售后服务记录,时间、服务内容、服务部门、完成情况等。 |
| 服务内容 |
服务内容需描述清楚,可支持上传附件功及图片功能。 |
| 售后权限 |
售后人员只能查看分配给自己的任务,并对任务完成情况进行修改 |
| 处理进展 |
可实时查看客户服务工作的进展情况。 |
| 售后检索 |
根据检索条件快速找到售后资料,支持模糊检索。 |
| 打印模板设置 |
用户可以根据自己的需要自由设置售后打印模板。 |
| 售后回收站 |
删除的客户服务资料都存放在回收站,只有管理员才能管理回收站,有效防止了资料的误删和恶意删除。 |
| 六、日程安排 |
| 日常工作计划 |
添加、修改、完善日常工作计划,页面默认为当天的工作任务。 |
| 客户跟踪计划 |
添加、修改、完善客户跟踪计划,页面默认为当天的工作任务。 |
| 记录查看 |
每条计划下方列出同一客户所有的跟踪记录,方便查看以前跟踪情况。 |
| 权限管理 |
登录用户只能查看自己及下属的工作计划,并及时给予跟进和指导。 |
| 计划修改 |
可对计划进行修改、完善、推迟、取消等操作。 |
| 日程检索 |
根据查找条件,快速查找到某天、某周、某月的日程安排。 |
| 七、销售政策公告 |
| 公告发布 |
由公司相应部门发布、修改各项销售政策。 |
| 公告查看 |
每个用户都可以查看公司销售政策公告。 |
| 公告内容 |
公告内容支持上传图片和附件。 |
| 过期公告 |
已经过期或失效的公告会自动转入过期公告中,以备查看。 |
| 八、数据统计 |
| 客户统计 |
可采用柱状图、饼状图来统计公司部门、员工,时间段、客户类型进行统分析 |
| 合同统计 |
可采用柱状图、饼状图来统计公司部门、员工,时间段统计公司合同签订情况 |
| 客户跟踪统计 |
可采用柱状图、饼状图来统计公司部门、员工,时间段客户跟踪及完成情况 |
| 客户服务统计 |
可采用柱状图、饼状图来统计公司部门、员工,时间段客户服务及完成情况 |